分享

新疆天业48.4亿元收购天能化工

2019/10/09 证券时报

新疆天业收购天能化工100%股权一事再获重要进展。10月9日,新疆天业披露了资产购买草案,相较于今年6月公布的预案,更多核心数据得以展现。其中,最为关键的一项是,新疆天业收购天能化工100%股权的交易价格确定为48.4亿元。......

    新疆天业收购天能化工100%股权一事再获重要进展。10月9日,新疆天业披露了资产购买草案,相较于今年6月公布的预案,更多核心数据得以展现。其中,最为关键的一项是,新疆天业收购天能化工100%股权的交易价格确定为48.4亿元。

    根据草案,此次交易对价的支付仍将采取多种途径相结合的方式加以实施。其中,新疆天业以发行股份的方式支付23亿元,以发行可转换债券的方式支付3亿元,以现金方式支付22.4亿元。交易完成后,天能化工将成为新疆天业的全资子公司。

    除了资产收购,新疆天业还计划以非公开发行股份及可转换债券的方式向不超过10名特定投资者募集配套资金,募集配套资金总额不超过22亿元。在扣除交易中介机构费用后,此次募集配套资金将全部用于支付交易的现金对价。

    值得一提的是,在此次交易中,发行股份购买资产的发行价格为5.94元/股,而新疆天业10月8日的收盘价为4.63元/股,发行价格较草案披露前一交易日的收盘价溢价28.3%。此外,募集配套资金部分的股份发行价格将另行确定。

    凡是涉及股份发行的资产收购必然对上市公司股权结构产生影响,草案显示,在不考虑配套融资的情况下,若可转换债券均未转股,天业集团持有新疆天业的股权比例将由42.05%增至53.57%;若可转换债券全部转股,天业集团持股比例将增至54.60%。

    正因此,上述交易完成后,新疆天业的控股股东仍为天业集团,实际控制人仍为八师国资委,交易不会导致新疆天业控股股东、实际控制人发生变化。

    一般而言,在上市公司资产收购中,往往会由于股本增加而摊薄上市公司短期的每股收益。但记者发现,从草案披露的备考数据来看,此次收购有利于增厚新疆天业每股收益水平。

    具体而言,新疆天业2018年的基本每股收益为0.51元,收购完成后的基本每股收益备考数值为1.01元;今年1-5月,新疆天业的基本每股收益为0.03元,考虑收购完成后的备考数增至0.21元。

    当然,此次收购对新疆天业的影响并不仅限于备考数据,草案显示,根据中瑞世联评估出具的《评估报告》,天能化工2019年度、2020年度、2021年度及2022年度净利润预测值分别为5.06亿元、5.24亿元、5.42亿元及5.25亿元。

    据此,天业集团和锦富投资承诺,若天能化工100%股权在2019年交割完毕,则承诺其2019年至2021年三年累计实现的扣非净利润不低于15.72亿元;若2020年交割完毕,则承诺其2020年至2022年三年累计实现的扣非净利润不低于15.9亿元。

    在草案中,新疆天业再次强调,通过此次交易,天业集团将下属天能化工注入上市公司,进一步推动天业集团主业资产的上市;同时,新疆天业在特种树脂的业务基础上,新增普通树脂业务板块,并提高了烧碱业务产能,实现氯碱化工产业规模的大幅提升。此次重组的实施有利于进一步增强新疆天业的盈利能力,提升资产质量,实现全体股东的共赢。

    记者注意到,对于新疆天业此次资本运作,资本市场也给予了积极反应,10月9日早盘,新疆天业高开逾5%,开盘后,随着大单涌入,新疆天业股价迅速封至涨停;截至记者发稿,新疆天业股价报5.09元/股,涨幅为9.94%。

(责任编辑:俞垚伊)

您可能感兴趣的文章

[猜想]中联水泥一举平定中原,天瑞如何应对新挑战?

9月27日,中国建材的全资子公司中国联合水泥与河南投资集团签订协议,拟成立合营公司,注册资本为人民币92.25亿元,水泥大数据研究院曾对此提出的《中联入主同力的哥德巴赫猜想》​被证实成为现实。笔者将就合并事件对行业、竞争格局等方面的影响进行进一步的预测。

越南:水泥行业如何克服挑战?

从2000年至今,VICEM继续投资于技术的扩展和现代化,以提高产能,欢迎新建和现代化的水泥厂,翻新管理,提高效率并创建品牌。随着时间的流逝,VICEM的可持续性品牌得以确立,这证实了VICEM在越南水泥行业中的关键作用

超载新规深化,水泥行业不能再“各扫门前雪”了

货运枢纽场站、搅拌站、矿山生产企业、水泥生产企业和砂石料场等都需要对物料装车引起重视,防止超载超限车辆出厂、出站,从源头上制止车辆超限超载行为。

青岛市抽查11批次水泥产品 全部合格

2019年10月17日,青岛市市场监督管理局网站公布2019年第三批工业产品质量市监督抽查结果。本次抽查了11家企业生产的11批次水泥产品,监督抽查结果全部合格。

微信关注

文章来源:证券时报 ,如若转载,请注明出处:

  • 550+个水泥品牌
  • 31个省市159个地级市
  • 8000+家建筑施工企业正在使用
  • 15年的数据积累
时间 地区 均价
2019-10-17

新疆维吾尔自治区

¥459.36
2019-10-17

宁夏回族自治区

¥314.20
2019-10-17

青海省

¥393.21
2019-10-17

甘肃省

¥371.56
2019-10-17

陕西省

¥457.46
2019-10-17

西藏自治区

¥649.29
2019-10-17

云南省

¥367.66
2019-10-17

贵州省

¥325.07
2019-10-17

四川省

¥500.76
2019-10-17

重庆市

¥449.24
2019-10-17

海南省

¥492.76
2019-10-17

广西壮族自治区

¥428.90
2019-10-17

广东省

¥482.44
2019-10-17

湖南省

¥449.24
2019-10-17

湖北省

¥476.60
2019-10-17

河南省

¥498.00
2019-10-17

山东省

¥475.25
2019-10-17

江西省

¥527.28
2019-10-17

澳门银河官网省

¥474.26
2019-10-17

安徽省

¥465.92
2019-10-17

浙江省

¥511.57
2019-10-17

江苏省

¥477.64
2019-10-17

上海市

¥501.00
2019-10-17

黑龙江省

¥369.52
2019-10-17

吉林省

¥386.44
2019-10-17

辽宁省

¥322.59
2019-10-17

内蒙古自治区

¥311.22
2019-10-17

山西省

¥382.15
2019-10-17

河北省

¥433.63
2019-10-17

天津市

¥455.5
2019-10-17

北京市

¥495.56

联系我们

会员咨询:400-8888-870

24小时热线:0571-85999833

杭州总部:0571-85300321

商务合作:0571-85871612

北京信息总部:18969091792

微信服务

水泥网

水泥观察

水泥价格

水泥技术

©1997-2019澳门银河在线官方网址网版权所有| 法律顾问:哲鼎律师事务所
2019-10-18 14:02:20
博聚网